SERVICEサービスについて
IFAとは
IFAとは『インディペンデント・ファイナンシャル・アドバイザー』の略称で、
特定の金融機関に属さず、独立・中立的な立場からお客様本位の資産運用のアドバイスを行うコンサルタントのことです。
決められた営業方針に縛られることがないため、お客様のニーズを最優先にしたご提案を行うことができます。
IFAが選ばれる理由
お客様ファーストのご提案
IFAは営業目標やノルマに縛られることなく、独立・中立的な立場からお客様の意向に沿った商品のご提案を致します。
様々な商品のご提案
お客様のニーズに合致した商品を提案するための
様々な金融商品の取扱いがございます。
一生涯のパートナー
IFAは担当者の変更や転勤がないため、一生涯のパートナーとして長期的な資産運用をサポート致します。
サービスの仕組み
- 【ご提案】お客様への金融商品への提案・アドバイス
- 【申込・相談】お客様からの金融商品お申込みの受付
- 【業務委託契約】金融商品取引業者（証券会社）へのお申込み内容の展開
- 【口座管理】金融商品の取引・契約の締結は、お客様と金融商品取引業者との間で行われます。
- 【口座開設・資産預入】金銭・有価証券の受渡もIFAを介さず、直接取引されます。
所属金融商品取引業者
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